Assessor de Investimentos Farmer / Daily Banker (Private - Mesa Proprietária)

Faça parte do time #StatusInvestAssessoria

Nosso propósito é oferecer um serviço de alto nível com a máxima transparência e independência, para te apoiar na gestão dos seus investimentos.

Unimos a força da XP Investimentos e Grupo Suno (Research, Asset, Wealth e Consultoria) com a marca Status Invest.

Uma nova experiência de assessoria na qual o(a) investidor(a) conta com o acompanhamento de um profissional que preza por uma estratégia personalizada de investimentos e excelência operacional!

A pessoa Assessora Farmer / Daily Banker prestará apoio estratégico ao sócio gestor da área Institucional / Mesa Proprietária na gestão, manutenção e atendimento da carteira de clientes Private e Alta Renda, e gestão de rotinas, garantindo um alto nível de qualidade no atendimento e na execução das atividades diárias.

Além disso, este profissional também vai realizar:

• Apoio a liderança da área: Assistir ao sócio gestor na administração de carteiras de clientes, acompanhando a fluidez e excelência operacional e garantindo a execução precisa das rotinas, além do apoio na gestão de comercial de leads;
• Manutenção de Contas: Acompanhar as atividades diárias relacionadas às contas dos clientes, garantindo a atualização e a precisão das informações bancárias e de investimentos;
• Atendimento ao Cliente: Fornecer um atendimento eficiente e de alta qualidade aos clientes, respondendo a dúvidas, solucionando problemas e oferecendo suporte nas operações financeiras;
• Gestão de Relacionamento: Cultivar relacionamentos positivos com os clientes, proporcionando suporte contínuo e mantendo uma comunicação proativa em relação às suas necessidades financeiras e de investimentos;
• Suporte Administrativo: Realizar atividades administrativas como a preparação e apresentação de relatórios de desempenho ao gestor e aos clientes além de apoio a reuniões e eventos com clientes;
• Processamento de Operações: Auxiliar no processamento de operações financeiras, incluindo suporte na Conta Investimentos, Conta Digital e Conta Internacional, em transferências, pagamentos, investimentos e remessas de câmbio, regularização documental, STVM/ACAT, garantindo conformidade com as políticas internas;
• Acompanhamento do Mercado: Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado financeiro e de investimentos, a fim de fornecer suporte adequado nas decisões de investimento dos clientes.

O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera:

• Formação preferencial: Superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
• Experiência: Vivência em banco de investimentos ou assessoria de investimentos e family-offices, preferencialmente em áreas de atendimento a clientes de alta renda e private, em cargos de back-office/middle-office e/ou atuação como assistente/farmer;
• Diferencial: Experiência no ecossistema na corretora XP Investimentos;
• Habilidades Técnicas: Conhecimento em produtos de investimentos, serviços bancários e gestão de patrimônio;
• Habilidades de Comunicação: Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita, com capacidade para lidar com clientes de forma cortês e profissional;
• Organização: Alta capacidade de organização e atenção aos detalhes, com habilidade para gerenciar múltiplas tarefas de forma eficaz;
• Tecnologia: Conhecimento avançado em ferramentas de pacote Office (Word, Excel, PowerPoint) e sistemas de CRM (SalesForce e/ou Hubspot);
• Idiomas: Inglês avançado (termos do mercado financeiro, gestão de ativos offshore);
• Certificação obrigatória: Ancord.

Algumas das nossas vantagens:

• Oportunidade de crescimento dentro da organização;
• Acesso a treinamentos e certificações relacionados ao setor financeiro e de investimentos;
• Convênio Médico;
• Convênio Odontológico;
• Seguro de Vida;
• Desconto Gympass e Zenklub;
• Parcerias Institucionais;
• Assinatura Black da Suno Research e Plano Bull da Status Invest.

Desejamos estar entre os melhores produtos de investimentos nas categorias que atuamos.

 Transformação social - assim nasceu a SUNO, em 2017, com seu modelo de negócio inspirado em mudança. Mudança de visão de vida, de conhecimento, de patamar financeiro.

Começamos como uma casa de Research, e ao longo desses 5 anos de história evoluímos junto do mercado, sem perder a nossa essência - nosso motor principal de crescimento profissional. Hoje o Grupo SUNO é uma Holding que congrega alguns negócios: Research, Consultoria, Wealth, Assessoria, Asset e Mídias. E em 2022, fez uma parceria estratégica com um dos maiores grupos do mercado financeiro do Brasil, a XP Inc. , com isso, se torna acionista do Grupo.

A SUNO acredita e tem como propósito, levar as melhores soluções financeiras para os nossos clientes, de forma transparente e desmistificando a ideia de que entender de investimento não é para todos. Mostramos aos nossos clientes, de forma didática, as melhores alternativas de investimento. Investir no seu sucesso é um dos nossos principais valores.

Nossos colaboradores são nossos principais ativos. E, com eles, chegamos ao reconhecimento do selo Great Place to Work® Brasil pelo 4º ano seguido. Estamos crescendo exponencialmente e você pode fazer parte dessa trajetória de sucesso com o nosso time de #SunoLovers.

A SUNO quer chegar além. Topa o nosso desafio?