Assessor de Investimentos - Status Invest Assessoria de Investimentos 2024
Job type: Partner
Work model: Onsite
Also for PwD
Job description
Faça parte do time #StatusInvestAssessoria
Nosso propósito é oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.
Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos:
- Confiança
- Transparência na alocação
- Acesso aos produtos mais inovadores do mercado
Uma nova experiência de assessoria de investimentos, com o cliente no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência!
A pessoa Assessora de Investimentos terá como missão ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos financeiros através de estratégias sólidas e personalizadas. Com conhecimento dos mercados de ações, renda fixa e fundos de investimento, deve ser comprometido em oferecer suporte objetivo e transparente para garantir que seus clientes tomem decisões bem fundamentadas.
Responsibilities and assignments
Além disso, este profissional também vai:
- Captar novos clientes que possam se beneficiar dos serviços de assessoria de investimento e abordar potenciais leads da Status Invest Assessoria de Investimentos;
- Realizar networking, participar de eventos financeiros, fazer marketing direcionado e ajudar na criação de outras estratégias de captação de clientes;
- Cultivar relacionamentos com clientes existentes e potenciais, mantendo comunicações regulares, sendo acessível para tirar dúvidas e fornecendo informações relevantes sobre o mercado financeiro;
- Realizar apresentações e reuniões com clientes para explicar os serviços e produtos oferecidos, as estratégias de investimento e as vantagens de trabalhar com a Status Invest Assessoria de Investimentos;
- Compreender as necessidades financeiras específicas de cada cliente e adaptar a abordagem de acordo. Isso envolve ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes e propor soluções adequadas;
- Preparar propostas personalizadas para potenciais clientes, detalhando como o assessor pode ajudar a atingir os objetivos financeiros do cliente;
- Discutir e negociar as taxas de assessoria e acordos contratuais com os clientes, garantindo que ambos os lados estejam satisfeitos e entendam os termos;
- Fornecer orientação financeira personalizada para clientes de alto patrimônio, entendendo suas necessidades e perfil de risco individualmente;
- Apresentar diferentes classes de ativos e estratégias de investimento adequadas com base nas metas e objetivos do cliente;
- Monitorar continuamente a carteira de investimentos dos clientes e ajustar a alocação de ativos conforme demanda do cliente para maximizar o potencial de retorno e gerenciar o risco;
- Manter-se atualizado com as últimas tendências do mercado e desenvolvimentos econômicos durante momentos de volatilidade;
- Apresentar relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos;
- Gerenciar uma carteira diversificada de clientes;
- Desenvolver e implementar planos financeiros abrangentes para clientes com foco em acumulação de patrimônio, proteção de ativos e aposentadoria.
Requirements and qualifications
O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera:
Certificações:
- Certificação Ancord-AAI;
Experiência:
- Conhecimento básico em investimentos, produtos financeiros e princípios de planejamento financeiro;
- Habilidades comerciais como: boa comunicação verbal e escrita, capacidade de transmitir informações de forma clara e compreensível, poder de influência e negociação, postura consultiva;
- Orientação para o cliente, com habilidade para construir relacionamentos e entender as necessidades individuais dos clientes;
- Capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com colegas e superiores;
- Entregas com Excelência sem desculpas, Inovação e Ousadia;
- Cuidado com o investimento e sucesso do cliente;
- Visão de dono e visão expansionista.
Additional information
Algumas das nossas vantagens:
- Alto nível de geração de leads;
- Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente;
- Inteligência avançada de alocação, oferecendo um conhecimento refinado para discussões estratégicas com os clientes, aumentando a retenção;
- Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil;
- Time robusto responsável por toda a atividade operacional, para que você foque apenas no relacionamento com o cliente;
- Estratégia e Operação de captação de clientes com fornecedores reconhecidos no mercado, trazendo uma base qualificada e extremamente ligada à marca Status Invest;
- Eventos intimistas para captação de clientes em contato direto com clientes de alto nível;
Benefícios:
- Convenio Médico;
- Convênio Odontológico;
- Seguro de Vida;
- Desconto Gympass e Zenklub;
- Parcerias Institucionais;
- Assinatura Suno Black e Plano Bull Status Invest para colaboradores e familiares de 1º grau.
Process stages
- Step 1: Registration
- Step 2: Análise Comportamental
- Step 3: Análise de conhecimento sobre Investimentos
- Step 4: Entrevista com RH - Fit Cultural
- Step 5: Entrevista com Gestor
- Step 6: Hiring
Uma empresa feita de talentos e pessoas Sunolovers!!!!
Desejamos estar entre os melhores produtos de investimentos nas categorias que atuamos.
Transformação social - assim nasceu a SUNO, em 2017, com seu modelo de negócio inspirado em mudança. Mudança de visão de vida, de conhecimento, de patamar financeiro.
Começamos como uma casa de Research, e ao longo desses 5 anos de história evoluímos junto do mercado, sem perder a nossa essência - nosso motor principal de crescimento profissional. Hoje o Grupo SUNO é uma Holding que congrega alguns negócios: Research, Consultoria, Wealth, Assessoria, Asset e Mídias. E em 2022, fez uma parceria estratégica com um dos maiores grupos do mercado financeiro do Brasil, a XP Inc. , com isso, se torna acionista do Grupo.
A SUNO acredita e tem como propósito, levar as melhores soluções financeiras para os nossos clientes, de forma transparente e desmistificando a ideia de que entender de investimento não é para todos. Mostramos aos nossos clientes, de forma didática, as melhores alternativas de investimento. Investir no seu sucesso é um dos nossos principais valores.
Nossos colaboradores são nossos principais ativos. E, com eles, chegamos ao reconhecimento do selo Great Place to Work® Brasil pelo 4º ano seguido. Estamos crescendo exponencialmente e você pode fazer parte dessa trajetória de sucesso com o nosso time de #SunoLovers.
A SUNO quer chegar além. Topa o nosso desafio?
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